Home » Wealth Management & Investment Banking Fundamentals
Wealth Management & Investment Banking Fundamentals
April 4, 2026
Jadwal Pelatihan Wealth Management & Investment Banking Fundamentals
| Tanggal | Tempat | Kota | | 28 - 29 April 2026 | - | Bandung |
Training Wealth Management & Investment Banking Fundamentals
DESKRIPSI Training Wealth Management & Investment Banking Fundamentals
Pertumbuhan jumlah nasabah dengan kebutuhan pengelolaan kekayaan yang kompleks mendorong perbankan untuk menghadirkan layanan wealth management dan investment banking yang lebih profesional, terintegrasi, dan berbasis strategi. Layanan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai aset, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan jangka panjang, manajemen risiko, serta optimalisasi portofolio investasi sesuai profil risiko nasabah. Program ini membekali peserta dengan pemahaman dasar hingga menengah mengenai wealth management dan investment banking, sehingga mampu memberikan solusi keuangan yang komprehensif, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat hubungan dengan nasabah prioritas dan korporasi.
TUJUAN Training Wealth Management & Investment Banking Fundamentals
- Memahami konsep dasar wealth management dan investment banking
- Mengidentifikasi kebutuhan dan profil risiko nasabah
- Menyusun strategi pengelolaan kekayaan dan investasi
- Memahami berbagai instrumen investasi dan karakteristiknya
- Mengelola portofolio investasi secara optimal
- Meningkatkan kemampuan advisory dan relationship management
- Pengantar Wealth Management & Investment Banking
- Segmentasi Nasabah (Retail, Priority, HNWI)
- Financial Planning & Wealth Lifecycle Management
- Risk Profiling & Investment Suitability
- Instrumen Investasi (Deposito, Obligasi, Saham, Reksa Dana, Derivatif)
- Portfolio Management & Asset Allocation Strategy
- Dasar-Dasar Investment Banking (M&A, IPO, Corporate Finance)
- Produk Wealth Management di Perbankan
- Relationship Management & Advisory Skills
- Behavioral Finance dalam Pengambilan Keputusan Investasi
- Manajemen Risiko Investasi
- Regulasi dan Kepatuhan (OJK, BI, dan Standar Internasional)
- Etika Profesi & Perlindungan Nasabah
- Studi Kasus Wealth Management & Investment Banking
- Best Practices Layanan Nasabah Prioritas
- Workshop / Simulasi Penyusunan Portofolio Investasi
