Home   »   Investment Advisory Skills

Investment Advisory Skills

INVESTMENT ADVISORY SKILLS

DESKRIPSI

Pelatihan Investment Advisory Skills dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memberikan layanan konsultasi dan rekomendasi investasi secara sistematis. Peserta akan mempelajari proses memahami profil dan tujuan investor, melakukan analisis investasi, menyusun strategi alokasi aset, mengelola risiko, serta menyampaikan rekomendasi investasi secara efektif dan profesional.

TUJUAN

• Memahami prinsip dan proses dasar investment advisory.
• Mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, dan profil risiko investor.
• Melakukan analisis terhadap berbagai alternatif instrumen investasi.
• Menyusun strategi asset allocation sesuai profil investor.
• Mengevaluasi risiko dan potensi imbal hasil investasi.
• Menyusun rekomendasi investasi yang objektif dan berbasis data.
• Mengomunikasikan rekomendasi investasi secara efektif kepada klien.
• Melakukan monitoring dan review terhadap portofolio investasi.
• Memahami aspek etika, kepatuhan, dan perlindungan kepentingan investor.

MATERI Training Investment Advisory Skills

1. Introduction to Investment Advisory

2. Peran dan Tanggung Jawab Investment Advisor

3. Investment Objectives & Investor Needs

4. Investor Profiling & Risk Assessment

5. Time Horizon, Risk Tolerance & Return Expectations

6. Dasar-Dasar Instrumen Investasi

• Saham.
• Obligasi.
• Reksa Dana.
• Deposito.
• Produk Pasar Uang.
• Alternatif Investasi.

7. Fundamental Investment Analysis

8. Risk & Return Analysis

10. Asset Allocation & Portfolio Construction

11. Diversification Strategy

12. Investment Selection & Recommendation

13. Portfolio Risk Management

14. Portfolio Performance Evaluation

15. Investment Monitoring & Portfolio Review

16. Market Outlook & Investment Scenario Analysis

17. Effective Communication for Investment Advisory

18. Handling Client Objections & Difficult Conversations

19. Investment Advisory Ethics, Compliance & Conflict of Interest

20. Studi Kasus